项目周期长、金额大、阶段多、多部门协同特点
项目型企业解决方案
针对复杂销售周期、涉及多阶段、多参与者的应用场景而设计的解决方案
咨询热线：(023) 67470921
  • 营销管理
  • 目标管理
  • 项目管理
  • 财务管理
  • 工作台

客户管理：360度客户视图，集中存储客户的所有信息和交互情况；

商机管理：采用商机漏斗，有效对商机过程进行管理；

报价管理：标准化报价流程，确保报价的一致性和准确性；

合同管理：跟踪合同信息、等信息管理；

项目管理：跟踪项目执行进度；

财务管理：自动化对合同信息对收支状态、发票、预算进行管理；

营销管理：对销售渠道、营销活动效果进行管理；

售后管理：为客户提供高效的售后服务流程，确保快速响应和解决问题；

知识库：建立全面的知识库，包括产品信息、实践经验和案例研究；

分析决策：利用CRM系统中的数据进行深入分析，以支持决策制定。

目标设定：与团队成员共同参与目标设定，确保目标具体、可衡量、可实现、相关性；

任务管理：将大目标分解为小任务，为每个任务分配明确的责任人；

督办管理：对关键任务设置提醒和预警，确保每个任务按计划进行；

流程跟踪：使用自动化工具来跟踪流程的每个步骤，确保透明度和及时反馈；

进度管理：使用数据看板和报告工具，实时监控项目进度；

目标考核：设定定期的评估周期，对目标完成情况进行考核；

绩效评价：将个人绩效与团队和组织目标相结合，全面评估员工贡献；

数据看板：创建数据看板，集中展示关键性能指标（KPIs）。

立项管理：项目的详细计划、进度计划、成本计划、资源计划等，确保项目能够按计划进行；

计划管理：详细的项目计划，包括任务分解、时间线和资源分配；

执行管理：任务分配和跟踪，确保每个团队成员都清楚自己的职责；

交付管理：产品交付及质量控制，确保项目成果符合预定标准和客户期望；

验收管理：明确项目验收的标准和流程，准备和整理验收文档，包括测试报告、用户手册和操作文档；

归档管理：将项目文档、报告和记录归档到知识库。

预算管理：通过预算编制工具，提高企业项目实际运行中预算费用控制；

费控管理：制定明确的费用控制政策和程序，确保费用的合理性和必要性；

应收应付管理：实时自动化处理应收应付、对账及审批流程，减少人工错误和延误；

现金管理：采用集中化的现金管理策略，提高资金使用效率；

资产管理：实时跟踪资产的购买、折旧、维护和处置；

税务管理：自动化税务申报和缴纳流程，确保税务合规性；

决策分析：提供实时的财务报告和关键性能指标；

研发费用归集：采用自动化工具，快速实现研发费用归集申报。


员工工作台：主要提供个人办公任务的管理和协作工具；

部门工作台：提高部门内部的工作效率和协作水平；

领导工作台：提供全面的决策支持和高效的管理工具；

督办管理：提高督办工作的效率、质量和透明度；

营销工作台：整合营销资源、优化营销流程、提供数据支持和促进团队协作；

财务工作台：确保财务数据准确性、提高财务管理效率、加强内部控制和支持决策分析。




系统建设内容
数据看板
拜访管理
售后管理
工单管理
合同管理
市场营销管理
日程管理
渠道管理
销售团队管理
工作台
销售任务管理
知识库管理
报价管理
项目管理
商机管理
客户管理
OKR任务管理
服务记录
营销活动
项目管理
任务管理
督办管理
合同执行
目标管理
绩效管理
回款核实
对账管理
发票管理
预算管理
财务管理
  • 丹农投资集团
  • 强大知识产权集团
  • 宇海精密制造股份
  • 大有表面技术
  • 新世杰电气股份